Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Senior Finansiel Planlægger
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en erfaren og engageret Senior Finansiel Planlægger til at styrke vores team og levere skræddersyede økonomiske løsninger til vores kunder. Som Senior Finansiel Planlægger vil du spille en central rolle i at analysere kunders økonomiske situation, identificere deres behov og udvikle strategier, der hjælper dem med at nå deres økonomiske mål. Du vil arbejde tæt sammen med både private og erhvervskunder og fungere som betroet rådgiver i forhold til investering, pensionsplanlægning, skatteoptimering og formueforvaltning.
Du vil være ansvarlig for at opbygge og vedligeholde langsigtede kunderelationer, og du skal kunne navigere i komplekse finansielle scenarier med høj faglighed og integritet. Stillingen kræver en dyb forståelse af finansielle produkter, markedsforhold og lovgivning, samt evnen til at kommunikere komplekse informationer på en letforståelig måde.
Vi tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø med mulighed for faglig og personlig udvikling. Du vil blive en del af et professionelt team, hvor samarbejde, vidensdeling og kundetilfredshed er i højsædet. Hvis du brænder for at hjælpe mennesker med at opnå økonomisk tryghed og har en stærk baggrund inden for finansiel rådgivning, er dette jobbet for dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udarbejde individuelle finansielle planer for kunder
- Rådgive om investeringer, pension og formueforvaltning
- Analysere kunders økonomiske situation og behov
- Overvåge og justere finansielle strategier løbende
- Sikre overholdelse af gældende lovgivning og reguleringer
- Opbygge og vedligeholde stærke kunderelationer
- Samarbejde med interne og eksterne partnere
- Udarbejde rapporter og præsentationer til kunder
- Holde sig opdateret om markedsudviklinger og finansielle trends
- Bidrage til udvikling af virksomhedens rådgivningsmetoder
Krav
Text copied to clipboard!- Bachelor- eller kandidatgrad i finans, økonomi eller beslægtet område
- Minimum 5 års erfaring som finansiel rådgiver eller planlægger
- Stærk viden om investering, pension og skatteforhold
- Certificering som CFP eller tilsvarende er en fordel
- Fremragende kommunikations- og præsentationsevner
- Evne til at arbejde selvstændigt og tage ansvar
- Erfaring med finansielle planlægningsværktøjer og software
- Høj integritet og professionel etik
- Gode analytiske og problemløsningsevner
- Flydende i dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvilken erfaring har du med finansiel planlægning?
- Hvordan håndterer du komplekse kundesituationer?
- Hvilke certificeringer har du inden for finansiel rådgivning?
- Hvordan holder du dig opdateret om finansielle markeder?
- Kan du give et eksempel på en succesfuld kundecase?
- Hvordan sikrer du overholdelse af lovgivning i dit arbejde?
- Hvilke værktøjer bruger du til finansiel analyse?
- Hvordan prioriterer du mellem flere kundebehov?
- Hvordan arbejder du sammen med andre rådgivere og specialister?
- Hvad motiverer dig i rollen som finansiel planlægger?
